Le cloud en constante expansion continue de prendre d’assaut l’univers informatique

Malgré un sac mitigé de rapports sur les bénéfices des entreprises technologiques récemment, une chute du produit intérieur brut au cours du dernier trimestre et une inflation en hausse, le cloud poursuit son expansion incessante dans le paysage des technologies de l’information.

Amazon Web Services Inc., Microsoft Corp. et Alphabet Inc. ont tous déclaré des bénéfices et, lorsque vous incluez le cloud d’Alibaba Group Holding Ltd. dans le mélange, les quatre grands hyperscalers sont sur la bonne voie pour générer 167 milliards de dollars de revenus cette année sur la base de nos projections.

Mais comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, la définition du cloud s’élargit. Et les environnements hybrides deviennent la norme dans les grandes organisations. Nous voyons les plus grandes entreprises technologiques d’entreprise se concentrer sur la résolution de problèmes hybrides et chaque entreprise de cloud public a désormais une stratégie pour rapprocher ses environnements de l’endroit où se trouvent les charges de travail des clients – dans les centres de données et à la périphérie.

Dans cette analyse de rupture, nous vous informerons de nos dernières projections et perspectives concernant le cloud. Nous partagerons les dernières données de recherche sur les technologies d’entreprise et quelques commentaires sur ce qui se passe dans la “zone hybride” du cloud.

Performances IaaS et PaaS hyperscale des Big 4

Dans le graphique ci-dessus, nous partageons nos quatre grandes parts de cloud pour l’infrastructure en tant que service et la plate-forme en tant que service pour 2020, 2021, le premier trimestre 2022, notre estimation pour l’année 2022 et la croissance relative. N’oubliez pas que seuls AWS et Alibaba rapportent des chiffres IaaS et PaaS relativement propres, tandis que Microsoft et Google regroupent leur infrastructure cloud avec leurs numéros de logiciel en tant que service. Les deux entreprises, cependant, donnent des conseils et nous utilisons des données d’enquête et d’autres informations pour créer une comparaison de pommes à pommes.

Pour le trimestre, les quatre grands ont approché les 37 milliards de dollars de revenus en tant que groupe. Le taux de croissance d’Azure est rapporté par Microsoft, mais le chiffre d’affaires absolu ne l’est pas. La croissance d’Azure s’est accélérée séquentiellement de 49 % pour atteindre un peu plus de 13 milliards de dollars au cours du trimestre selon nos estimations, tandis que la croissance d’AWS s’est modérée séquentiellement mais les revenus ont tout de même atteint 18,4 milliards de dollars. Azure représente plus des deux tiers de la taille de l’activité cloud d’AWS. Google Cloud Platform et Alibaba se battent pour la médaille de bronze mais aussi derrière les deux leaders. L’accélération Azure de Microsoft est assez remarquable pour une base de revenus aussi importante, mais ce n’est pas sans précédent, car nous avons déjà vu ce modèle avec AWS. Néanmoins, le fait qu’Azure croît au même rythme que GCP est assez impressionnant.

Quelques autres informations: les actions d’Amazon ont été martelées le lendemain de l’annonce de leurs bénéfices en raison de l’inflation et du ralentissement des taux de croissance. Mais AWS continue de dépasser les attentes de Wall Street. Un regard sur le bénéfice d’exploitation d’Amazon ce trimestre raconte l’histoire. Amazon a globalement enregistré une perte d’exploitation de 3,66 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation d’AWS était de 6,52 milliards de dollars. La marge d’exploitation d’AWS a augmenté séquentiellement de près de 30 % à 35,3 % – un chiffre étonnamment rentable. Ceci est comparable à des entreprises très rentables telles qu’Oracle Corp. et Microsoft – sociétés de logiciels avec une économie logicielle marginale. Ce niveau est-il durable ? Probablement pas, mais c’est quand même révélateur.

Décomposer les habitudes de dépenses sur les 4 grands

Le graphique ci-dessus montre la granularité du score net pour les quatre grands acteurs du cloud. Le score net mesure l’élan des dépenses en demandant aux clients s’ils adoptent de nouveaux – c’est le vert citron ; augmenter les dépenses de 6 % ou plus – c’est le vert de la forêt ; les dépenses fixes sont le gris ; baisse des dépenses de 6 % ou pire – c’est le rose clair ; et le rouge met hors service la plate-forme. Soustrayez les rouges des verts et vous obtenez un score net affiché à droite. Tout ce qui dépasse 40% est très élevé.

Les points clés ici sont les suivants : Les données Microsoft ci-dessus incluent l’ensemble des activités de l’entreprise, pas seulement le cloud. Son score net Azure uniquement est de 67, supérieur même à celui d’AWS. C’est énorme. Google Cloud, en revanche, bien qu’encore élevé, est loin derrière les deux leaders. L’échantillon de données d’Alibaba dans l’enquête ETR est petit et la Chine a le pied sur le cou des grandes technologies depuis un certain temps, nous ne pouvons donc pas trop lire dans un score net de 26.

Mais remarquez les remplacements en rouge – à un chiffre pour tous et à un chiffre bas pour les deux géants – 1% – très impressionnants.

Les dépenses en capital racontent l’histoire

Les dépenses d’investissement ont tendance à être un assez bon indicateur d’échelle. Charles Fitzgerald, qui dirige le blog Plaformonomics, passe beaucoup de temps sur ce sujet et nous avons emprunté le tableau ci-dessous à un article récent – et ajouté nos propres estimations.

Il montre les dépenses d’investissement au fil du temps pour cinq entreprises de cloud computing – les trois grandes entreprises américaines plus IBM Corp. et Oracle. C’est toujours étonnant de revenir à l’ère pré-cloud et de regarder IBM. L’entreprise était bien placée pour dominer la transition vers le service en tant que service, mais n’arrivait pas à maîtriser le cloud et à sortir de ses activités de services professionnels et d’externalisation. IBM est cette ligne bleu foncé ou noire. Il dépensait Amazon en dépenses d’investissement pendant une bonne partie de la dernière décennie. Pareil pour les dépenses de R&D, soit dit en passant.

Charles est un peu un narquois – il adore se moquer de notre concept de supercloud même si nous sommes convaincus qu’il évolue et qu’il est réel. Mais son point ci-dessus est juste. Les trois grands acteurs américains dépensent beaucoup plus en Capex qu’IBM et Oracle. Il plaisante en disant que la hausse des dépenses d’investissement d’Oracle dépasse IBM, mais les deux se battent pour se distancer de l’axe X. Mec marrant.

Dans son récent rapport sur les résultats, Amazon a déclaré qu’environ 40 % de ses dépenses d’investissement vont à l’infrastructure et la majeure partie à AWS. Il s’attend à ce que Capex augmente cette année et environ 50 % iront à l’infrastructure, nous avons donc superposé notre estimation de l’emplacement des paysages AWS.

Une fois de plus, Microsoft se distingue car, contrairement à Amazon, il ne dispose pas d’un million d’entrepôts pour expédier les produits aux consommateurs. Et bien que les dépenses de Google soient énormes, elles concernent principalement les serveurs pour alimenter son réseau publicitaire. Bien sûr, GCP peut tirer parti de cette infrastructure et de la technologie qui la sous-tend. Et c’est le cas.

Et tout le monde peut ainsi tirer parti de toutes ces dépenses Capex. Nous y reviendrons et parlerons du supercloud dans un instant.

Le paysage cloud en constante expansion

Le graphique ci-dessus montre une vue en deux dimensions des données ETR pour le cloud computing. Sur l’axe vertical se trouve le score net ou l’élan des dépenses et sur l’axe horizontal se trouve l’omniprésence dans l’ensemble de données. L’axe X est comme la part de marché dans l’enquête, si vous voulez. L’encart de tableau montre les données sur la manière dont les points de chaque fournisseur sont tracés sur chaque axe.

La ligne pointillée rouge à 40 % indique une position très élevée. Et les flèches vertes montrent le mouvement pour certaines entreprises par rapport à il y a trois mois.

Microsoft et AWS sont encerclés en rouge dans le coin droit. Très impressionnant. Juste pour réduire l’encombrement, nous ne montrons pas AWS Lambda et certains autres services très élevés qui augmenteraient le score net d’AWS. Mais c’est quand même vraiment très bon… tout comme celui d’Azure. Ils évoluent tous les deux solidement vers la droite par rapport à l’enquête du dernier trimestre.

Google est bien en retard et a beaucoup de travail à faire. Il a été annoncé la semaine dernière que le responsable des ventes de Google Cloud, Rob Enslin, partait pour rejoindre UiPath Inc… quelques nouvelles intéressantes là-bas.

Nous avons mis en évidence la « zone hybride ». Passons maintenant au thème de cette Breaking Analysis – le nuage en constante expansion. AWS a annoncé avoir terminé le lancement de 16 zones locales aux États-Unis et il y en a 32 autres dans 26 pays. Les zones locales apportent essentiellement une infrastructure cloud dans les régions où il y a beaucoup d’informatique qui ne va pas bouger. Et pour des raisons de proximité et de latence, ils doivent se rapprocher des clients. Il y a cette construction Capex qui entre à nouveau en jeu.

Maintenant, la raison pour laquelle cette zone hybride devient intéressante est que vous voyez les grandes entreprises s’attaquer enfin sérieusement au cloud hybride. C’est presque comme si l’annonce d’AWS Outposts en 2018 était un signal d’alarme pour les acteurs traditionnels de l’infrastructure tels que Dell Technologies Inc., Hewlett Packard Enterprise Co. et IBM. Oracle est en quelque sorte en train de sauter sur son propre rythme, mais il se trouve également dans cette zone hybride. IBM a réalisé un bon trimestre et l’acquisition de Red Hat semble fonctionner pour soutenir sa stratégie de cloud hybride.

VMware Inc. il y a plusieurs années, a nettoyé sa stratégie de cloud flou et s’est associé à tout le monde. Et vous voyez ci-dessus, VMware Cloud sur AWS se porte bien, tout comme VMware Cloud, son offre sur site. Même s’il est un peu plus bas sur l’axe X par rapport au dernier trimestre, il se déplace vers la droite avec une plus grande présence dans l’ensemble de données.

Dell et HPE sont également intéressants. Les deux sociétés s’efforcent d’obtenir un service en tant que service avec APEX et GreenLake, respectivement. HPE, sur la base des données de l’enquête d’ETR, semble avoir une longueur d’avance sur la dynamique des dépenses, tandis que Dell est plus présent dans l’enquête en tant qu’entreprise beaucoup plus grande. HPE grimpe sur l’axe X, tout comme Dell, mais pas aussi rapidement.

Et le point sur lequel nous revenons souvent est que la définition du cloud est dans l’œil du client. AWS peut dire : « Ce n’est pas du cloud ». Et la foule sur site peut dire : “Nous avons aussi le cloud !” Cela n’a vraiment pas d’importance. Ce qui compte, c’est ce que pense le client et dans quelles plateformes il choisit d’investir.

C’est pourquoi nous continuons à revenir à l’idée de supercloud. Vous le voyez évoluer et vous allez en entendre parler de plus en plus. Peut-être pas le terme – beaucoup ne l’aiment pas – mais nous continuerons à l’utiliser comme métaphore pour une couche qui tire parti du cadeau Capex que les grands hyperscalers offrent à l’industrie. Il s’agit d’une réelle opportunité pour Dell, HPE, IBM, Cisco Systems Inc. et des dizaines d’autres sociétés fournissant des infrastructures de calcul et de stockage, des réseaux, de la sécurité, des bases de données et d’autres éléments de la pile. C’est différent pour nous du multicloud, qui est vraiment multifournisseur, c’est-à-dire que ma pile fonctionne sur les clouds 1, 2 et 3 en tant que service sur mesure.

À notre avis, l’opportunité est de masquer la complexité sous-jacente du cloud, en traitant toute l’interface de programmation d’application et la boue primitive, en créant une expérience singulière sur site, sur tous les clouds et jusqu’à la périphérie. Nous voyons cela comme une nouvelle bataille qui se dessine et de nouvelles opportunités pour les startups à faciliter. Il sera coûteux à construire et nécessitera une coopération écosystémique dans l’économie des API pour en faire une réalité. Il existe un besoin certain des clients pour cette expérience commune et, à notre avis, nous la voyons se manifester aujourd’hui dans des poches et dans des projets de R&D au sein de startups et d’acteurs établis.

À notre avis, c’est l’avenir du cloud pour toute entreprise qui ne peut pas dépenser 30 milliards de dollars par an en Capex.