Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Micro-systèmes avancés (AMD) et jeu de lithium Livent (LTHM) a fait la une d’une autre nuit chargée de gains après les heures normales de travail. Mais les investisseurs se concentrent sur la décision de la réunion de la Réserve fédérale mercredi.
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C’est le deuxième jour d’une tentative de rallye boursier, mais les investisseurs ne font pas de gros paris avec des hausses de taux de la Fed en vue.
Stock AMD, Livent et société d’expédition Matson (MATX) figuraient parmi les rapports de bénéfices notables après la clôture. AMD est juste à côté des plus bas de 2022, mais ses revenus et ses prévisions sont importants pour l’espace des semi-conducteurs. L’action LTHM donne le coup d’envoi aux entreprises de matériaux de batteries pour véhicules électriques, avec le géant du lithium Albemarle (ALB) due mercredi et mineur de terres rares Matériaux PM (député) jeudi. Le stock MATX fait partie des stocks d’expédition qui tentent de revenir en grâce.
Tôt mercredi, leader du GNL Chenière Énergie (GNL) et Produits pharmaceutiques Regeneron (REGN) sont disponibles. Le stock de GNL s’installe dans une nouvelle base. L’action REGN a fait un aller-retour solide à partir d’un point d’achat traditionnel et d’une entrée anticipée, bien qu’elle ne se soit pas effondrée.
Il y a eu quelques moteurs positifs des bénéfices mardi. Stock LPX et Atkoré (ATKR) a envoyé des signaux d’achat sur leurs bons résultats.
Le stock de GNL est sur le classement IBD. L’action REGN est sur l’IBD 50. Louisiane-Pacifique (LPX) était l’action IBD du jour de mardi.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et de l’annonce de la prochaine réunion de la Fed. Il a également analysé Louisiana-Pacific, le stock ATKR et Expédition intégrée ZIM (ZIM).
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont avancé de 0,3 % contre juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,4 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Décision de la réunion de la Fed
La réunion de deux jours de la Réserve fédérale se termine mercredi, avec l’annonce de la politique de la Fed à 14 h HE et la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell, à 14 h 30 HE. La Fed augmentera presque certainement les taux d’intérêt de 50 points de base, dans une fourchette de 0,75 % à 1 %. Les décideurs devraient également approuver la réduction du bilan, qui augmentera sur trois mois pour atteindre environ 95 milliards de dollars par mois.
La vraie question est de savoir si la déclaration de la Fed et le chef de la Fed, Powell, ouvriront la voie à des hausses de 75 points de base lors des réunions de juin et juillet. Les marchés anticipent déjà une forte probabilité d’augmentations massives des taux de la Fed alors que les décideurs politiques prennent tardivement des mesures agressives par rapport aux États-Unis. inflation.
L’inflation peut atteindre un pic en termes de gains d’une année sur l’autre, mais elle pourrait rester élevée pendant longtemps, car les travailleurs s’habituent à des augmentations de salaire plus importantes et les entreprises sont en mesure de répercuter leurs coûts plus élevés.
La Fed doit également s’inquiéter des risques de récession liés à une politique monétaire agressive, tandis que les fermetures de Covid en Chine et la guerre en Ukraine en Russie refroidissent l’activité économique mondiale tout en perturbant les chaînes d’approvisionnement.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier n’a pas eu beaucoup de direction avant l’annonce de la réunion de la Fed, se clôturant finalement avec de faibles gains.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,2% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,5 %. Le composite Nasdaq a avancé de 0,15 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 0,9 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 2,6% à 102,41 dollars le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 2,96 % après avoir atteint un sommet en trois ans de 3 % lundi.
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,4 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a augmenté de 2,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 0,8%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 0,8%, l’action AMD étant une participation notable.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 2,3 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 0,8 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a progressé de 0,7 %, écartant les ventes d’actions d’hôtels et de réservation en ligne. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 1,15%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a ajouté 2,8 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) 1,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,3%
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0,9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 0,3 %.
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Gains clés
Les bénéfices d’AMD ont dépassé les prévisions avec des revenus en hausse de 71 %. Le géant des puces a également guidé les ventes du deuxième trimestre. L’action AMD a bondi de 7 % en action du jour au lendemain. Les actions ont augmenté de 1,4% à 91,13 mardi, mais sont bien en deçà des principales moyennes mobiles. L’action AMD a récemment atteint ses pires niveaux depuis juin dernier.
Les bénéfices de Livent ont facilement battu les vues, tandis que le mineur de lithium a également donné des indications haussières. L’action LTHM a bondi de 17% du jour au lendemain, signalant un grand retour au-dessus de ses lignes de 50 et 200 jours. Les actions ont grimpé de 2,6% mardi à 21,92. Fin avril, l’action Livent est tombée en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours, mais n’a pas atteint ses creux de début mars. L’action ALB, qui rapporte mercredi soir, a augmenté de 3% en action prolongée après avoir grimpé de 3% lors de la séance de mardi.
Les bénéfices de Matson ont battu de peu tandis que les revenus ont manqué de peu après que la société de transport de conteneurs a donné des chiffres préliminaires optimistes le mois dernier. L’action MATX a légèrement grimpé en action prolongée. Les actions ont rebondi de 3,4% mardi à 91,36, rebondissant de sa ligne de 200 jours.
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Analyse du rallye du marché
Les gains modestes de mardi étaient probablement idéaux avant une énorme décision de réunion de la Fed.
La réaction du marché aux hausses de taux et aux orientations de la Fed sera essentielle, mais ne soyez pas surpris par les grandes fluctuations de mercredi après-midi et au-delà.
Mardi a marqué le deuxième jour d’une tentative de rallye boursier. Dans quelques jours, les investisseurs pourraient commencer à rechercher une journée de suivi sur un ou plusieurs des principaux indices pour confirmer la nouvelle reprise du marché.
Mais nous n’en sommes pas encore là.
Secteurs à surveiller
Les valeurs énergétiques reprennent leur forme, en particulier celles qui sont exposées au raffinage ou au gaz naturel, telles que Exxon Mobil (XOM) ou Cheniere Energy.
Les jeux d’engrais ont rebondi à partir des lignes de 50 jours mardi suivant Mosaïque (MOS) et Nutrien (NTR), mais après quelques fortes baisses à ce niveau clé.
Les entreprises de produits du bois et certains jeux de produits de construction se portent bien. Louisiana-Pacific et Atkore ont fait des mouvements haussiers mardi sur les bénéfices, tandis que Weyerhaeuser (WYOMING), Boisé Cascade (BCC) et Fourniture de toiture de balise (BECN) se mettent en place.
Les compagnies maritimes océaniques ont eu une forte session. Leaders du vrac sec Star vraquiers (SBLK) et Groupe de l’océan d’or (GOGL) se portait bien tandis que Matson, axé sur les conteneurs, rebondissait de son support clé et que le stock de ZIM récupérait sa ligne de 50 jours.
Ce sont des signes encourageants. Et peut-être qu’ils fonctionneront si le rallye boursier prend de l’ampleur. Mais d’autres groupes ont semblé prometteurs ces dernières semaines, tels que les FPI, les produits médicaux et les jeux de voyage, et ils ont faibli ou se sont effondrés.
Pendant ce temps, les actions de croissance semblent toujours terribles. Pomme (AAPL) et Tesla (TSLA) se battent autour de leur moyenne mobile de 200 jours. D’autres mégacaps semblent pires. Pendant ce temps, les baisses modestes d’IGV et d’ARKK signalent que même les chasseurs de bonnes affaires ne se lancent pas encore dans une croissance agressive.
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Que faire maintenant
Alors qu’une tentative de reprise du marché est en cours, ce n’est pas le moment d’avoir beaucoup d’exposition, le cas échéant.
Si le marché boursier se redresse après les hausses de taux de la Fed, les investisseurs pourraient envisager de grignoter une action ou deux, ou peut-être un FNB sectoriel large. Mais il faut être prêt à repartir rapidement.
Il n’y a rien de mal à attendre une journée de suivi. Même lorsque le marché est de retour dans une tendance haussière confirmée, vous ne voudrez pas vous précipiter pour augmenter votre exposition. Développez progressivement vos avoirs au fur et à mesure que le marché se renforce et sortez rapidement si le rallye s’essouffle.
Pour l’instant, construisez ces listes de surveillance – au crayon, pas à l’encre. Les FPI, les mineurs et les entreprises de produits médicaux figurant sur vos listes de surveillance il y a une semaine ou deux devraient probablement être remplacés par de nouveaux noms. Mais ce n’est pas un effort inutile. Si vous avez une liste de surveillance à jour lorsque les tendances du marché deviennent favorables, vous serez en excellente position pour vous lancer rapidement dans les nouveaux leaders.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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