Dow Jones Futures: le rallye du marché émet un signal haussier sur les nouvelles de la Fed, de la Chine, de la Russie et de l’Ukraine ; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé tôt jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a enregistré de solides gains mercredi, clôturant sur des sommets de la séance au milieu de grandes nouvelles en provenance de Chine, de la guerre russo-ukrainienne et d’une Réserve fédérale belliciste.




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Services de transport JB Hunt (JBHT), Grossiste Costco (COÛT) et Harmonie Biosciences (HRMY) a éclaté mercredi, au moins en intrajournalier, tandis que Rambus (RMBS) a flirté avec un point d’achat.

L’action Nvidia, bien que bien loin des sommets, a fortement évolué vers une entrée très agressive.

Hausse des taux de la Fed

La Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point mercredi alors que la banque centrale cherche à freiner la flambée de l’inflation tout en naviguant dans une multitude d’incertitudes économiques. Les décideurs ont également signalé qu’ils augmenteraient les taux six fois de plus en 2022, tout en prévoyant de réduire prochainement le bilan massif de la Fed.

L’annonce de la politique de la Fed a noté que l’invasion de l’Ukraine par la Russie est “susceptible de créer une pression à la hausse supplémentaire sur l’inflation et de peser sur l’activité économique”.

Le chef de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse après la réunion, a déclaré que la banque centrale prévoyait de relever régulièrement les taux en 2022. Mais il a de nouveau souligné que les décideurs politiques seraient “agiles”, signalant une action plus rapide ou plus lente selon les conditions.

Le Trésor à 10 ans a bondi à 2,24%, en intrajournalier, le plus haut depuis mai 2019, mais a réduit les gains lors des commentaires du chef de la Fed, Powell. Le taux 10 ans s’est contenté d’un gain de 3 points de base à 2,19%. Le rendement à deux ans a bondi de 7 points de base à 1,93 %. Pendant ce temps, le rendement du Trésor à 30 ans a chuté de 6 points de base à 2,45 %.

L’aplatissement de la courbe des taux signale des inquiétudes quant à la croissance économique à venir. Le chef de la Fed, Powell, a déclaré que le risque de récession au cours de la prochaine année “n’est pas particulièrement élevé”.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie

Mercredi, le président Volodymyr Zelenskyy s’est adressé virtuellement au Congrès américain, appelant à davantage de soutien. Le président Joe Biden a promulgué une loi de 13,6 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire pour l’Ukraine, les États-Unis et leurs alliés auraient envoyé des systèmes anti-aériens plus avancés.

Auparavant, Zelenskyy avait qualifié les pourparlers de paix russo-ukrainiens de “plus réalistes”. La Russie a signalé qu’une Ukraine neutre avec une armée pourrait être acceptable.

Mais le président russe Vladimir Poutine a prononcé mercredi un discours télévisé dans lequel il a répété bon nombre de ses affirmations contestées par la vérité concernant “l’opération spéciale” de la Russie en Ukraine. Il a également appelé à “l’auto-purification”, ce qui pourrait être un signal pour des purges à domicile.

Biden, s’exprimant sur l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré que Poutine était un “criminel de guerre”.

Au milieu des lourdes pertes de l’invasion de l’Ukraine, la Russie retire plus de troupes et d’équipements de divers endroits, y compris de l’Extrême-Orient et des parties occupées de la Géorgie.

Les actions chinoises montent en flèche suite aux commentaires haussiers

Le 16 mars, Pékin a signalé son soutien aux sociétés chinoises cotées aux États-Unis, suggérant qu’elle travaille avec les régulateurs américains pour répondre aux préoccupations en matière d’audit, atténuant ainsi les craintes de radiation. Il a également annoncé que la répression des géants de l’internet se terminera “dès que possible”. Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont bondi mercredi, mais n’ont récupéré qu’une partie des pertes massives des deux dernières semaines, sans parler des longues baisses de l’année écoulée.

Le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), qui détient de nombreux grands Internets tels que Alibaba (BABA), a grimpé de 39 % à 30,92. Mais KWEB est toujours en baisse de 7,6 % jusqu’à présent ce mois-ci et bien en dessous de son niveau de février. 17 2021, pic de 104,94.

Les fermetures de la Chine à Shenzhen et ailleurs restent une préoccupation majeure.

Pendant ce temps, la Corée du Sud a signalé 621 328 nouveaux cas de coronavirus, soit plus de 1 % de la population totale en une seule journée. Les infections au Vietnam montent également en flèche.

Nvidia (NVDA) et les actions JBHT sont sur le classement IBD. Les actions JB Hunt et COST sont sur SwingTrader et l’IBD 50. JB Hunt était également l’action IBD du jour de mercredi.

La vidéo intégrée à cet article couvrait l’action haussière du marché de mercredi et mettait en évidence les actions HRMY, Nvidia et JB Hunt.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,15 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté d’une fraction.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 2,14 %.

Les prix du pétrole brut ont augmenté de plus de 1 % du jour au lendemain.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier de mercredi a commencé fort, en grande partie effacé les gains sur la hausse des taux de la Fed et les signaux bellicistes avant de rebondir à nouveau.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,55% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a bondi de 2,2 %. Le composite Nasdaq a grimpé de 3,8 %, ses meilleurs gains en pourcentage depuis novembre 2020. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,1 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1,5% à 95,04 $ le baril. Les prix du brut ont dépassé les 130 dollars le 5 mars.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a progressé de 2,3 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,4 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 4,2%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 5,3%. Le stock NVDA est un composant majeur de SMH.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​légèrement augmenté de 0,5 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 1,8 %. Les FNB US Global Jets (JETS) ont grimpé de 5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 2,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,5 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a grimpé de 2,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a ajouté 1,2 %

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a grimpé de 10,4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 8 %.


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Stock de chasse JB

L’action JBHT a bondi de 9,6% à 218,06, sortant d’une base plate avec un point d’achat de 208,97, selon l’analyse de MarketSmith. Le volume était bien au-dessus de la moyenne. La ligne de force relative des actions JBHT avait déjà atteint de nouveaux sommets avant la cassure de mercredi.

JB Hunt s’associe à BNSF Railway, propriété de Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRKB), pour stimuler les expéditions intermodales.

Pendant ce temps, d’autres compagnies maritimes ont montré une action vigoureuse mercredi. Ancienne ligne de fret Dominion (ODFL) a bondi de 4,7 %, juste sur une entrée anticipée de la ligne de tendance. UPS (UPS) a bondi de 3,5 %, offrant une entrée anticipée en dépassant sa ligne de 50 jours et une ligne de tendance. Union Pacifique (UNP) a augmenté dans une zone d’achat. Et Dommage (DAC) a officiellement éclaté, en hausse de 7,6%, alors que les stocks de navires océaniques continuent de monter en flèche.

Action Costco

L’action Costco a légèrement augmenté de 0,2% à 543,39. En cours de journée, l’action COST a grimpé à 551,62, dégageant brièvement un point d’achat de 545,39 à partir d’une base de tasse avec poignée.

Stock d’harmonie

L’action HRMY a bondi de 8,9% à 47,72, revenant au-dessus d’un point d’achat de base de 45,99 tasses et atteignant un sommet de 52 semaines. Le stock d’Harmony s’était retiré du point d’achat récemment après avoir couru. La pause en forme de poignée rend le stock HRMY moins étendu.

Crosse Rambus

L’action RMBS a augmenté de 4,9% à 29,01, de retour au-dessus d’un point d’achat de 28,32 tasse avec poignée qui n’est techniquement plus valable après la chute des actions vendredi. Les actions de la société de technologie de puces se situent juste au sommet à court terme du 3 mars qui marque le sommet d’une nouvelle poignée. Les investisseurs pourraient utiliser 29.11 comme point d’achat maintenant.

Stock Nvidia

L’action Nvidia a bondi de 6,6 % à 244,96, récupérant sa ligne de 21 jours et clôturant juste en dessous de sa ligne de 50 jours. Dépasser la ligne des 50 jours, qui correspond à peu près à une ligne de tendance, pourrait servir d’entrée agressive dans le fabricant de puces.

Le rival de Nvidia, Advanced Micro Devices, a bondi de 5,5 %, juste au-dessus de sa ligne de 200 jours. Mais il est toujours en dessous de sa ligne de chute rapide de 50 jours.

Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye boursier a connu une autre journée folle, mais s’est clôturée avec de solides gains aux sommets de la session. L’indice S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le composite Nasdaq ont dépassé leurs moyennes mobiles exponentielles sur 21 jours, clôturant au-dessus de ce niveau clé pour la première fois depuis le 1er février. 9.

La petite capitalisation Russell 2000 a également récupéré sa ligne de 21 jours.

Le volume a augmenté à la fois sur le Nasdaq et le NYSE vs. la session précédente, un autre signal positif.

C’est un jour important pour lire The Big Picture.

Mais est-ce un rebond à court terme ou quelque chose de plus significatif ?

La ligne de 21 jours est une étape clé, mais les principaux indices ont dépassé ce niveau à quelques reprises en 2022 pour s’inverser immédiatement plus bas. Il y a encore beaucoup d’obstacles à surmonter pour les principaux indices, y compris les sommets du début mars ainsi que les lignes de 50 et 200 jours.

Ce marché reste à la merci de la dernière manchette, faisant monter ou descendre les principaux indices.


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Qui dirigera ?

Supposons pour le moment que le marché est sur le point d’avoir une tendance haussière soutenue pendant plusieurs semaines ou mois. Quels secteurs seront en tête ?

Les matières premières ont été les leaders incontestés du marché pendant la correction, mais cette tendance est-elle terminée ?

Les actions de la défense ont continué de renoncer aux gains de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les assureurs-maladie ont tenté de s’évader mais ont ensuite reculé. Les actions de croissance défensives mèneront-elles dans un environnement à risque ?

Les compagnies maritimes semblent toujours fortes. Les expéditeurs océaniques sont les leaders depuis longtemps, les actions du DAC ayant éclaté après avoir émis des signaux d’achat antérieurs. Pendant ce temps, les expéditeurs “secs” tels que JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific et UPS intensifient leurs efforts.

Les actions de voyage tentent de rebondir à nouveau. Cependant, les graphiques de Expedia (EXPE) et Marriott (MAR), deux des noms les plus forts, semblent toujours endommagés.

Les actions de croissance très appréciées battues ont été les grandes gagnantes mercredi. Mais une croissance agressive mènera-t-elle vraiment si les taux d’intérêt continuent d’augmenter ?


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Que faire maintenant

L’action du marché de mercredi a été positive. Mais ne vous excitez pas trop.

On ne sait toujours pas si le marché change de caractère ou s’il s’agit d’un piège haussier. Et on ne sait pas quels titres et quels secteurs seront les leaders d’une tendance haussière soutenue. Pour cette raison, les investisseurs qui cherchent à accroître leur exposition pourraient le faire en achetant un FNB à large marché tel que SPY ou QQQ.

Ce n’est pas le moment d’augmenter rapidement l’exposition. Si ce marché est solide, vous aurez de nombreuses opportunités de réaliser des gains. Si ce dernier rebond s’inverse rapidement, vous serez heureux que votre exposition soit légère.

Travaillez certainement sur vos listes de surveillance. Vous voulez être prêt à profiter des opportunités d’achat.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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