Dow Jones Futures : la correction du marché s’intensifie ; Berkshire de Warren Buffett, Tesla China EV Rivals On Tap

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec la prochaine réunion de la Fed en point de mire. La correction boursière s’est intensifiée la semaine dernière, alors que les principaux indices se sont de nouveau vendus, plongeant dans la clôture de vendredi.




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Deux tentatives de reprise du marché ont échoué presque aussitôt qu’elles ont commencé. Les investisseurs devraient rester presque ou entièrement sur la touche jusqu’à ce que le marché offre des signaux clairs d’une tendance haussière soutenue.

Chez Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) publiera ses résultats samedi. Fabricants chinois de véhicules électriques Nio (NIO), Xpeng (XPEV) et Lire automatiquement (LI) devrait publier les livraisons d’avril dimanche, les blocages de la Chine affectant la production et les expéditions. Géant du VE BYD (BYDDF), qui publiera ses ventes d’avril vers mardi, semble avoir été moins affecté. Tesla (TSLA) La production et les ventes en Chine, parmi les plus durement touchées, seront publiées un peu plus tard en mai.

Nutrien (NTR) lance ses revenus sur les engrais lundi matin. Mosaïque (MOS) rapporte tard lundi, avec CF Industries (CF) attendu mercredi.

L’action NTR a chuté de 5,4 % à 98,25 la semaine dernière, mais trouve un soutien autour de sa ligne de 50 jours après une grosse course. L’action MOS a dérapé de 6,5 % la semaine dernière, mais a également clôturé autour de sa ligne de 50 jours. L’action CF a rebondi pour terminer la semaine en baisse de seulement 0,2 %, légèrement au-dessus de sa ligne de hausse de 50 jours.

L’action Tesla est sur le classement IBD. Les actions CF sont sur l’IBD 50. Les actions CF, Mosaic et NTR sont toutes sur l’IBD Big Cap 20.

La vidéo intégrée dans cet article traite de l’action volatile du marché et analyse l’action BRKB, Exxon Mobil (XOM) et Nutrien.

Réunion de la Fed

Mais le grand événement de cette semaine pour les investisseurs est la réunion de la Réserve fédérale les 3 et 4 mai. Les décideurs augmenteront presque certainement les taux d’intérêt de 50 points de base et devraient accepter de commencer à réduire le bilan massif de la banque centrale. Wall Street saisira la déclaration de la Fed et la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des indices sur les futures hausses de taux.

Les marchés ont prévu au moins deux autres hausses de taux de 50 points de la Fed, mais il est possible que les décideurs politiques procèdent à une augmentation de 75 points de base dans un proche avenir. Les responsables politiques craignent que l’inflation ne s’enracine, même si les augmentations d’une année sur l’autre peuvent atteindre des sommets. Mais des hausses de taux agressives pourraient faire dérailler l’économie, en particulier avec les fermetures de Covid en Chine et la guerre russo-ukrainienne en cours.


Actions Warren Buffett : qu’y a-t-il dans le portefeuille de Berkshire Hathaway ?


Gains de Berkshire

Les résultats de Berkshire seront publiés samedi avant l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, où Buffett tiendra à nouveau le tribunal.

Berkshire est un géant de l’assurance qui possède le chemin de fer BNSF, entre autres sociétés, avec son principal investissement en actions dans Pomme (AAPL). C’étaient des secteurs forts du marché en mars. Mais depuis lors, les actions Apple et les opérateurs ferroviaires ont chuté, tandis que les assureurs ont connu des difficultés.

Buffett s’est concentré sur les rachats d’actions de Berkshire, limitant les gros nouveaux achats, bien qu’il ait pris une grosse participation dans Pétrole de l’Ouest (OXY). Poursuivra-t-il de gros rachats au cours de l’année à venir, ou voit-il des opportunités d’achat avec la baisse des cours des actions ?

Buffett, 91 ans, et le vice-président Charlie Munger, 98 ans, fourniront-ils plus de détails sur un plan de succession ?

L’action BRKB a dégagé une consolidation plate début mars avec un point d’achat autour de 325, passant à 362,10 le 29 mars. Mais les actions ont reculé. La semaine dernière, l’action de Berkshire a chuté de 4,1 % à 321,90, passant sous la ligne des 50 jours et faisant un aller-retour avec la cassure de mars.

La ligne de force relative s’est maintenue à des sommets pluriannuels, l’action BRKB ayant reculé conformément à l’indice S&P 500. Le stock de Berkshire vaut donc toujours la peine d’être surveillé.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Bourse la semaine dernière

Le marché boursier a subi une semaine de hauts et de bas, mais a vendu durement pour la semaine. Les pertes de vendredi ont représenté toutes les pertes des principaux indices, puis certaines.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,5% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a dérapé de 3,3 %. Le composite Nasdaq a chuté de 3,9 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a également chuté de 3,9 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 2,89%, mais après être tombé à 2,72% au cours de la semaine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,6% à 104,69 $ le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 5,4 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 2,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 1,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 2,1%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 3,8 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de 2,8 %. Les FNB US Global Jets (JETS) sont en baisse de 3,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a reculé de 1,35 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 4,4 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a cédé 2,5%.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 10% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 11,15%, tous deux à des creux de deux ans. L’action Tesla est toujours le numéro 1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood détient également des participations dans les actions de Nio, Xpeng et BYD.

Les actions de BYD appartiennent également à Buffett’s Berkshire.


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Ventes de véhicules électriques en Chine

Dimanche, Nio, Xpeng et Li Auto annonceront les livraisons d’avril. Notre production aurait été arrêtée pendant une partie du mois, car les fermetures de Covid ont affecté la production et les expéditions des fournisseurs. Xpeng et Li Auto ont également signalé des problèmes de production et de livraison.

Donc, les grosses baisses de livraison vs. Mars est une donnée pour ces trois startups EV. Mais dans quelle mesure voient-ils les arrêts de Covid affecter les opérations ? Les prévisions de livraison trimestrielles révisées devraient offrir des indices.

Pendant ce temps, le géant des véhicules électriques BYD aurait été relativement moins touché. BYD fabrique ses propres batteries et puces. De plus, ses modèles à prix bas à moyen ont une forte demande au-delà des grandes villes les plus touchées par les fermetures actuelles. BYD enregistrera certainement une énorme croissance d’une année sur l’autre et pourrait même dépasser les ventes record de mars de 104 878 véhicules.

Au cours de la semaine dernière, BYD a annoncé que le bénéfice net du premier trimestre avait grimpé de 241 % par rapport à un an plus tôt.

Notre action a chuté de 2,8 % à 16,70. Les actions chinoises ont initialement rebondi vendredi sur les espoirs réglementaires, mais ont renoncé à leurs gains. La Chine a signalé vendredi qu’elle pourrait renoncer à la répression technologique. En outre, les régulateurs chinois et américains seraient proches d’un accord d’audit qui éliminerait le risque que les actions chinoises cotées aux États-Unis soient radiées.

L’action Xpeng a augmenté de 3,1 % la semaine dernière. Le titre a légèrement augmenté de 0,45%.

L’action BYD, qui se négocie de gré à gré aux États-Unis, a légèrement baissé de 0,85 % pour la semaine. Contrairement à ses pairs plus petits, l’action BYD est au-dessus de sa ligne de 50 jours.


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Ventes Tesla en Chine

Les ventes de Tesla en Chine pour avril seront publiées plus tard en mai dans le cadre des données commerciales de l’industrie sur les ventes automobiles globales. L’usine Tesla de Shanghai a été fermée du 28 mars au 21 avril environ. Elle fonctionne désormais avec un personnel limité travaillant sur place. La production est encore faible et on ne sait pas quand la production pourrait revenir à la normale.

La production de Tesla Shanghai devrait chuter de plus de 50 % par rapport à. Mars.

Tesla perdra probablement sa couronne de ventes de véhicules électriques au deuxième trimestre au profit de BYD, bien que la société chinoise le fasse avec des véhicules électriques et des hybrides rechargeables. Même lorsque Tesla Shanghai sera pleinement opérationnel, les usines de Berlin et d’Austin augmentant lentement leur production, BYD conservera probablement son avance sur les ventes unitaires.

L’action Tesla a chuté de 13,4 % à 870,76 la semaine dernière. Le PDG Elon Musk a vendu mardi à jeudi 9,6 millions d’actions d’une valeur d’environ 8 milliards de dollars, tweetant jeudi soir qu’il en avait fini pour l’instant. Cela est venu après qu’il ait promis beaucoup d’actions TSLA dans le cadre de son accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter (TWTR). L’action Tesla a tenté de rebondir vendredi, mais a atteint la résistance à la ligne des 50 jours et a clôturé légèrement plus bas, coincée sous la ligne des 200 jours.

Techniquement, l’action Tesla a une base de tasse avec poignée avec un point d’achat de 1 152,97, selon l’analyse de MarketSmith, mais le graphique présente des défauts.

Analyse du rallye du marché

La semaine dernière, il y a eu de gros changements quotidiens, y compris des séances positives. Mais finalement, les principaux indices se sont de nouveau vendus, prolongeant leurs séries de défaites hebdomadaires.

Après le grand bond de jeudi, le Nasdaq, l’indice S&P 500 et enfin le Dow Jones ont dépassé les creux intrajournaliers de mercredi, mettant fin à leurs tentatives de rallye de courte durée.

Le Nasdaq est à ses pires niveaux depuis fin 2020. Le S&P 500 est toujours au-dessus de ses plus bas de février, mais a connu sa pire clôture depuis juin dernier.

L’étendue du marché est anémique, les perdants dépassant les gagnants et les nouveaux creux dépassant les nouveaux sommets.

La correction du marché pourrait être à la veille d’une nouvelle jambe vers le bas. Le Nasdaq est dans un marché baissier à part entière.

Les jauges de peur telles que l’indice CBOE Volatility S&P 500 ont une tendance à la hausse, mais n’ont pas encore dépassé les sommets du début de cette année. L’indice de volatilité CBOE Nasdaq, ou VXN, se rapproche.

Les actions de l’énergie et des engrais semblent toujours correctes, mais avec une multitude de rapports sur les bénéfices pour les deux secteurs cette semaine à venir. Les géants de la défense ne sont pas loin des points d’achat avec des revenus largement à l’écart. Certains stocks de médicaments montrent de la force, mais d’autres sont en difficulté.

Certaines actions de voyage se portent bien, mais comme la plupart des groupes ont besoin d’un vent favorable sur le marché pour faire des progrès sérieux.

Les FPI, qui avaient résisté à la correction du marché, se sont vendues en fin de semaine.


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Que faire maintenant

Les investisseurs ne devraient pas essayer de deviner un creux de marché. Ne vous laissez pas entraîner par les rallyes du matin ou même par les gros gains quotidiens comme celui de jeudi.

Alors, que devrais-tu faire? Restez à l’écart. Si vous allez plonger votre orteil dans une action affichant des signaux d’achat au milieu d’une correction, soyez prêt à vous retirer immédiatement. Être entièrement en espèces a toujours beaucoup de sens.

Mais reste engagé. Si le rallye du marché organise soudainement une journée de suivi, vous voulez être prêt à augmenter progressivement votre exposition. Continuez donc à travailler sur les listes de surveillance, en vous concentrant sur un groupe sélectionné de noms qui figurent en tête de vos listes d’achats potentiels.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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