Dow Jones Futures : ce dont le rallye du marché a besoin maintenant ; Six actions en bref, Tesla Rival Xpeng sur le robinet

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La reprise du marché a continué de faire des gains la semaine dernière, un certain nombre d’actions de premier plan affichant des signaux d’achat.




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Le rallye boursier a fait preuve de résilience face à la hausse des prix du pétrole brut et à la flambée des rendements du Trésor. C’est-à-dire, jusqu’à présent, bien que le Nasdaq ait reculé vendredi. Mais ne soyez pas complaisant.

Un recul modeste serait sain pour les principaux indices et les principales actions. Pomme (AAPL) et en particulier les actions de Tesla pourraient utiliser un repos. Une poignée serait également constructive pour Nvidia (NVDA), qui a couru plus haut au cours des deux dernières semaines. Marriott dans le monde (MAR) a une poignée, mais pourrait utiliser une base plus longue.

Produits pharmaceutiques Regeneron (REGN) s’est forgé une poignée élevée car il négocie dans une zone d’achat, offrant une seconde chance ou une opportunité d’achat supplémentaire. Services de transport JB Hunt (JBHT) est revenu en dessous d’un point d’achat, mais il a trouvé un support à un moment donné.

Gains Xpeng

Entre-temps, Xpeng (XPEV) publie ses résultats du quatrième trimestre tôt lundi. Le rival chinois des véhicules électriques Nio (NIO), qui a annoncé des résultats mitigés jeudi soir, commencera également les livraisons de sa berline électrique de luxe, l’ET7, lundi. Cela fait partie d’une semaine chargée pour les fabricants chinois de véhicules électriques, avec des livraisons en mars également au rendez-vous.

Les actions XPEV et les actions Nio se sont vendues durement vendredi. Cela était en partie dû aux résultats et aux prévisions de Nio, mais reflétait également les préoccupations ravivées de radiation pour les actions chinoises cotées aux États-Unis en général.

Tesla (TSLA) pourrait également publier les livraisons mondiales du premier trimestre et les chiffres de production à la fin de la semaine prochaine.

Les actions de Tesla, JB Hunt et Nvidia sont sur le classement IBD. Les actions Tesla, Regeneron, Nvidia et JBHT sont sur l’IBD 50.

La vidéo intégrée dans cet article couvrait une autre semaine de marché importante et analysait les actions MAR, REGN et IBD Stock Of The Day Carlisle (CSL).

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a montré des gains modestes à solides la semaine dernière, s’appuyant sur l’énorme progression de la semaine précédente.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,4% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,8 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2%. La petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 34 points de base la semaine dernière à 2,49 %, le plus haut depuis mai 2019. C’est en hausse par rapport au creux du 1er mars de 1,68 %. Aussi vite que le rendement à 10 ans a augmenté, le rendement du Trésor à deux ans a augmenté encore plus rapidement, réduisant l’écart à seulement 20 points de base. L’aplatissement de la courbe des rendements du Trésor, inversée à certains endroits, reflète les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale augmentera les taux de manière agressive et que la croissance économique ralentira.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de près de 12% à 113,90 $ le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,9 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a bondi de 3,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0,6%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a gagné 2,3%. L’action Nvidia est un holding majeur de SMH.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,9 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 2,8 %. L’action Tesla reste la n°1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest. Ark possède également des actions XPEV.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​bondi de 8,1% la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 1,7%. Les FNB américains Global Jets (JETS) ont grimpé de 1,1 %, ce qui n’est pas mal compte tenu de la flambée des prix de l’énergie. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) s’est effondré de 8,8 % en raison de la flambée des taux et de la faiblesse des rapports sur le logement. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 6,6 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) de 1,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,5 %.


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Bouillon de pomme

L’action Apple a augmenté de 6,55 % au cours de la semaine dernière pour atteindre 174,72, reprenant la ligne de 50 jours et effaçant une ligne de tendance descendante. Les actions se rapprochent d’un point d’achat de base à double plancher de 176,75. Mais l’action AAPL a augmenté pendant neuf sessions consécutives. Idéalement, les actions feraient au moins une pause de quelques jours, voire formeraient une poignée, afin de minimiser le risque de recul après la cassure.

La ligne de force relative est de retour à des niveaux record, reflétant la solide performance de l’action Apple par rapport à l’indice S&P 500. La ligne RS est la ligne bleue dans les tableaux fournis.

Action Tesla

L’action Tesla a bondi de 11,6% la semaine dernière à 1 010,64, après avoir grimpé de 13,8% la semaine précédente. Le point d’achat officiel est de 1 208,10, selon l’analyse de MarketSmith, avec une ligne de tendance peu profonde offrant une entrée légèrement inférieure autour de 1 150.

Les actions ont perdu une fraction vendredi, mais après avoir bondi pendant huit sessions consécutives. Idéalement, le stock TSLA prendrait une pause, formant une poignée décente sur la base de la tasse profonde et laissant les moyennes mobiles rattraper leur retard. La ligne de 50 jours est toujours dans une tendance baissière.

L’action Tesla a bien mieux résisté que la plupart des autres actions avec un ratio cours/bénéfice à trois chiffres. Mais cela mérite toujours d’être surveillé alors que les rendements du Trésor augmentent.

Tesla annoncera probablement un autre quart de livraisons record pour le premier trimestre, peut-être dès le vendredi 1er avril.


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Stock Nvidia

L’action Nvidia a progressé de 4,7 % à 276,92 la semaine dernière, entraînant une renaissance des semi-conducteurs après avoir grimpé de près de 20 % la semaine précédente. Jeudi, les actions ont franchi les niveaux de résistance à court terme, offrant une entrée supplémentaire agressive. Seulement à mi-chemin du côté droit d’une consolidation profonde avec un point d’achat potentiel de 346,57, l’action NVDA pourrait utiliser une poignée. Le stock de Nvidia devra peut-être augmenter un peu plus pour forger une poignée appropriée, avec le point médian au-dessus du point médian de la base.

Action Marriott

L’action Marriott a légèrement augmenté de 0,2 % la semaine dernière à 171,52. Les actions ont flirté vendredi avec une entrée anticipée à 173,54. Après avoir éclaté avec de nombreux autres stocks de voyages début février, le stock de MAR s’est vendu durement sur la guerre russo-ukrainienne. Il a rebondi dans une consolidation en forme de V. Le point d’achat de 173,54 est juste au-dessus du sommet d’une « poignée » qui n’est pas appropriée car la consolidation a besoin d’une autre semaine pour forger une base appropriée. L’entrée est également proche du point d’achat précédent qui n’est plus valide mais qui mérite quand même d’être noté.

Regeneron Stock

Après de solides gains au cours des deux semaines précédentes, l’action REGN a chuté de 0,8 % à 680,03 la semaine dernière, construisant une poignée haute en plein dans la zone d’achat d’une base plate. L’action Regeneron est toujours au-dessus du point d’achat de 673,96, ce qui semble désormais plus sûr après la récente pause. Le stock REGN a déjà effacé les premières entrées près de 636 et 645.

Action JBHT

L’action JB Hunt a chuté de 2,7% à 209,19, dérivant plus bas pendant plusieurs séances après une puissante évasion le 6 mars. Le repli a été relativement modéré et n’est pas surprenant compte tenu de la flambée des prix de l’énergie au cours des derniers jours. Mais l’action JBHT est tombée sous le point d’achat de 208,97 à la fin de la semaine dernière, mais a rebondi vendredi à partir de sa ligne de 21 jours pour revenir dans la zone d’achat. Les investisseurs pourraient acheter l’entreprise de camionnage ici, ou attendre que l’action JBHT rompe la tendance baissière courte en dépassant le plus haut intrajournalier de jeudi à 213,29.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une semaine décente, le Nasdaq progressant solidement et le S&P 500 reprenant sa ligne de 200 jours. Le Dow Jones se rapproche de sa ligne de 200 jours. Le Russell 2000 est tombé modestement.

Il est impressionnant que le Nasdaq en particulier ait pu se rallier si fortement au cours des deux dernières semaines malgré la flambée des rendements du Trésor au cours de cette période. Il est difficile de croire que les actions de croissance pourraient continuer à progresser si les rendements obligataires continuent d’augmenter à un rythme aussi rapide. Mais cela aurait pu être dit il y a une semaine.

Pourtant, les principaux indices ignorent parfois la hausse des taux d’intérêt pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’ils ne le fassent plus.

Une grande partie de la force du Nasdaq la semaine dernière a reflété des gains solides à nets dans les mégacaps tels qu’Apple, Tesla, Nvidia et la société mère de Google Alphabet (GOOGL). La retraite de l’ARKK de la semaine dernière, bien que relativement modeste, suggère que la hausse des rendements du Trésor pourrait commencer à peser sur les actions de croissance très appréciées.

Une préoccupation est que si ces mégacaps perdaient du terrain, les actions de croissance se vendraient fortement, en particulier les actions de type ARKK.

Pourtant, un recul modeste du marché aiderait les actions Tesla, Nvidia, Apple et bien d’autres à former des poignées et à laisser leurs moyennes mobiles rattraper leur retard. Cela réduirait également le risque d’une baisse beaucoup plus marquée du marché.

D’un autre côté, les actions JBHT pourraient profiter d’une certaine force du marché, ou peut-être d’une baisse des prix de l’énergie.

Les actions de l’énergie et des matières premières continuent de sembler fortes. Quelques-uns se trouvent dans ou à proximité de zones d’achat, comme Marathon Pétrole (MPC), Civitas (CIVI), Coquille (SHEL) et BHP (BHP), mais beaucoup d’autres ont prolongé ou retardé leurs secteurs ces derniers mois.


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Que faire maintenant

Les investisseurs auraient dû augmenter leur exposition au cours de la semaine écoulée, profitant de nouvelles opportunités d’achat. Mais les investisseurs pourraient attendre et voir si le marché recule et crée une nouvelle série de configurations.

Travaillez sur ces listes de surveillance, en vous concentrant sur les actions susceptibles de forger des poignées et d’autres points d’achat.

Si le rallye du marché progresse ensuite, vous serez en mesure de sauter sur les cassures et les premières entrées. Si les principaux indices chutent davantage, cassant leurs lignes de 50 jours, votre exposition ne sera pas trop élevée.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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